1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в милиции. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, отличается суровым нравом и готов идти к цели любыми средствами. Появление Журавлёва в отделении оказывается как нельзя кстати: город терроризирует банда во главе с преступником по кличке Клещ, и для его поимки требуется нестандартный подход, который берётся разработать именно капитан.
Но вскоре Журавлёв понимает, что война в мирное время таит в себе особые сложности. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а правила игры куда более запутанны, чем на полях сражений, из которых он недавно вернулся.