Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царят свои вековые устои. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители обращаются за исцелением к колдунам, веря, что все беды — от происков ведьм.
Изначально Егор с недоверием воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, в том числе и о медвежьем шамане, бродящем где-то в чащобе. Однако с каждым шагом вглубь этой таинственной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Древние верования и загадочные явления заставляют его пересмотреть свои взгляды на мир.