Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать младшего брата в его стремлении стать профессиональным теннисистом. Оказавшись в новом городе, Джейк, бывшая футбольная звезда своего родного городка, сталкивается с полным одиночеством и непониманием сверстников. Отчаянно пытаясь влиться в новое общество, он соглашается на приглашение симпатичной одноклассницы Байи посетить вечеринку, где неожиданно для себя вступает в конфликт с местным задирой Райаном. В завязавшейся драке Джейк терпит унизительное поражение, оставившее глубокий след в его душе.
После неудачной стычки один из одноклассников рассказывает Джейку о необычном виде спорта, объединившем множество боевых искусств, и знакомит его с тренером Жаном Рокуа. Опытный наставник соглашается взять юношу под свое крыло, но выдвигает важное условие — полученные навыки никогда не должны использоваться для личных целей или выяснения отношений. Это правило становится для Джейка не просто ограничением, а настоящим испытанием характера на пути к самопознанию.
