1927 год. Транссибирский магистраль несётся сквозь бескрайние просторы, увозя в своих стальных недрах секретные бумаги, способные перекроить судьбы двух великих держав. Под масками мирных путешественников прячутся агенты иностранных разведок и отпетые наёмники, каждый из которых готов на убийство ради заветных документов. В этом котле страстей и опасностей оказываются брошены вместе молодой красноармеец и бывший агент царской охранки.
Им не по пути, их мировоззрения разделяет пропасть, но общая угроза заставляет забыть о прошлых распрях. Пока поезд мчится сквозь ночь, двум несостоявшимся врагам предстоит научиться доверять друг другу, распутывая сложный клубок заговора. Только объединив опыт и молодую отвагу, они смогут выявить истинного противника, чьи планы грозят катастрофой для обоих государств.