Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через бескрайние пески, где каждый новый след приводит их к слухам о легендарном рейве на самой границе с Мавританией. В этом безумном путешествии выжженные просторы и древние пейзажи становятся зеркалом их внутренней борьбы — страха за близкого человека и тлеющей надежды на спасение.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкому канату между иллюзией рая и реальностью ада. Каждый шаг в этой безжалостной пустыне обнажает их самые сокровенные тревоги, превращая поиски в испытание духа, где конец света кажется не метафорой, а неизбежной реальностью.
