Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а самого исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке. Между ними зарождается глубокое чувство, которое вдохновляет драматурга на создание нового произведения.
В своём романе он выводит персонажей из ближайшего окружения, наделяя их узнаваемыми чертами. Особое место занимает мистический Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем из московского общества. Этот персонаж становится центральной фигурой в разворачивающейся истории, отражающей сложные взаимоотношения героев и их поиски истины в непростую эпоху.
