Иван, отпраздновавший пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей: сильную и смелую Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушает покой местных волшебников. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софья вынуждена отправиться в прошлую Москву, где живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе.
Тем временем Марье предстоит столкнуться лицом к лицу с надвигающимся злом прямо в стенах родного города. Ей придется проявить всю свою богатырскую силу и отвагу, чтобы противостоять угрозе, способной поглотить не только Белогорье, но и все, что дорого ее семье. Судьба волшебного мира теперь в руках двух сестер, каждая из которых сражается на своем фронте.